Autopista Central
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Santiago, Noviembre 11 de 2003. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a Moody's Investors Service, ha clasificado en Categoría AAA los bonos de Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. El monto máximo de la emisión asciende a UF 13.000.500, descompuesta en dos sub series; sub serie A-1 con valor nominal de UF 13.000.000 y sub serie A-2 por UF 500, ambas con tasa fija anual del 5,3% compuesta semestralmente. La clasificación de riesgo asignada se fundamenta en el hecho que el pago de los títulos de deuda cuenta con la garantía financiera de MBIA Insurance Corporation. Entidad que ha sido clasificada en Categoría AAA por Moody´s Investors Service. El emisor tiene a su cargo la concesión vial denominada Autopista Central ("Sistema Norte - Sur"). Esta vía tiene una longitud de 60,13 kilómetros y comprende dos ejes viales emplazados en la Región Metropolitana; Eje Norte-Sur, Sector Río Maipo-A.Vespucio Norte (39,47 Km) y eje General Velásquez, Sector Las Acacias-Ruta 5 Norte (20,66 Km). El plazo de la concesión es por 30 años, siendo su término en el año 2031. La presente emisión de Bonos será complementada con una segunda emisión en dólares a efectuarse en Estados Unidos. Con los recursos captados de ambas colocaciones se efectuarán los pagos del crédito puente, crédito subordinado y los gastos propios de cada emisión; además, se realizarán desembolsos para cubrir costos del proyecto de acuerdo a los avances de éste. Adicionalmente, con los flujos de esta primera emisión, se establecerá una Cuenta de Pre-pago de Intereses de los Bonos UF. Hay que destacar que los recursos no desembolsados del producto de la colocación de Bonos estarán a cargo de un administrador extraordinario.
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